よくある相談トップ5


相続相談3:相続後の具体的な手続きを教えて欲しい

●(青)はクレアの対応 

●(赤)はお客様の選択

対応1 60分無料相談(初回相談)

(1)まずは、被相続人が亡くなった日を教えていただきます。

・相続の申告・納税期限は上記から10ヶ月以内です。

(2)対象不動産の状況を確認します。

・固定資産税納税通知書をご持参いただけると、所在地、地積、面積、評価額等が分かります。

・対象不動産の住所が分かるものをご用意下さい。

・権利証の有無、境界標の有無、地積測量図の有無、越境物の有無 等

(3)建物の状況を確認します。

・建物建築確認申請書や設計図などがあると、把握しやすいです。

・間取り、建物内外装、設備の状況、築年数、増改築等を確認します。

・建物の耐震性についても確認する場合があります。

(4)その他の資産があれば概算をお聞きする場合があります。

(5)法定相続人についてお聞きします。

(6)相続手続きの流れをご説明します

(7)税理士や司法書士など、専門家のサポートが必要な場合はご紹介します。

(8)相続税が発生するか、可能な限り確認してみます。

選択肢1 業務を依頼しない場合は終了

・初回相談は無料となります。

選択肢2 更にご相談が必要な場合は、対応2へ

選択肢3 業務依頼がある場合は、対応3へ

①次回の対応2及び対応3における、依頼内容の打ち合わせをします。

②次回の業務形態や報酬についてご説明します。

③そのうえで依頼するかご判断下さい。

対応2 面談(第2回相談)

(1)必要に応じて対応します。

選択肢1 業務は依頼しない。もしくは、他の方に依頼する。

・相談料を頂戴し、終了します。

選択肢2 業務を依頼する場合は、対応3へ

①次回の対応3における、依頼内容の打ち合わせをします。

②次回の業務形態や報酬についてご説明します。

③そのうえで、対策業務を依頼するかご判断下さい。

対応3 実行支援

(1)業務内容をご説明します。

(2)弊社と業務委託契約を締結します。

(3)業務開始します。

(4)業務完了

・業務報酬及び、相談料を頂戴し、終了します。

●これまでの実行支援の事例をご紹介します。

①遺産整理業務

・財産目録作成

・遺産分割協議書作成

・上記に付随する覚書作成

・銀行口座名義変更サポート

・有価証券名義変更サポート

②不動産相続登記手続き

・司法書士先生をご紹介 ※紹介のみ

③遺産分割協議手続き

・遺産分割のとりまとめ

・分割協議書への各相続人署名・押印サポート 等

補足※記載の「売却」には、贈与も含まれます。
※記載の「売却業務に伴う契約」には、媒介契約及び業務委託契約が含まれます。
※低廉な空家等の売却における仲介手数料の特例の適用があります。
※売却価格が800万円に満たない場合、仲介業務を伴わない業務受託を原則としています。